Wir kümmern uns um Ihre private Vermögensplanung.

Private Vermögensplanung | Individuelle und vorausschauende Beratung

Eine private Vermögensplanung hilft Ihnen, besser zu verstehen, welche Auswirkungen Ihre finanziellen Entscheidungen haben. So können Sie die Konsequenzen Ihrer Entscheidungen besser einschätzen, und die richtigen Entscheidungen sicherer treffen. Dafür ist es übrigens nie zu spät!

  • Mit welchen Geldanlagen erzielen Sie ein optimales Ergebnis?
  • Wann können Sie es sich leisten, sich zur Ruhe zu setzen?
  • Wieviel Geld benötigen Sie im Ruhestand?
  • Wie hoch ist Ihr aktuelles Vermögen, und wie setzt es sich zusammen?
  • Praktizieren Sie einen konsequenten Vermögensaufbau?

Das können wir für Sie tun

Das können wir für Sie tun
  • Wir beraten Sie individuell und vorausschauend.
  • Gemeinsam mit Ihnen analysieren wir Ihren Ist-Zustand.
  • Wir präsentieren Ihnen Ihren aktuellen Vermögensaufbau verständlich mit Grafiken.
  • Sie erhalten darüber hinaus Prognosen zur Vermögensentwicklung.
  • Wir berechnen Ihren voraussichtlichen Bedarf im Ruhestand.
  • Sie bekommen Lösungsmöglichkeiten an die Hand, um Ihre Vermögensentwicklung zu verbessern.
  • Wir zeigen Ihnen Wege, die Lücken Ihrer Altersvorsorge zu schließen.
  • Damit Sie beruhigt in die Zukunft blicken können, erstellen wir gemeinsam mit Ihnen einen fundierten Plan – auf Basis unserer langjährigen Erfahrung und ständigen (volks-)wirtschaftlichen Beobachtungen.
  • Zum Beispiel könnte der Vermögensplan aus Immobilien, Aktien und Wertpapieren sowie Versicherungen bestehen. Je nach Ihrer individuellen Situation. Dabei beraten wir Sie völlig unabhängig.
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Steuerberater Dr. Voß & Platzer - Partnerschaftsgesellschaft

Wir kümmern uns um Sie.